Chapitre 3 : Les super-pouvoirs cachés de Cassandra

3.1 Les exports : libérez vos données

Cassandra n'est pas une prison dorée. Vous pouvez exporter n'importe quelle liste en CSV ou Excel.

Pourquoi c'est génial :

Créer des analyses perso dans votre tableur préféré
Partager des listes avec des partenaires
Faire des graphiques poétiques pour vos présentations

Mode d'emploi : Sur n'importe quelle liste (clients, factures, produits), cherchez l'icône d'export en haut à droite. Cliquez, choisissez votre format, et hop.

3.2 Les modèles de documents : gagnez des heures

Vous envoyez régulièrement les mêmes types de propositions ou contrats ? Créez des modèles.

La recette :

Allez dans Configuration > Modèles de documents
Créez votre modèle avec des variables dynamiques : [NOM_CLIENT], [DATE], [MONTANT]...
Utilisez-le en un clic lors de la création de documents

Le truc en plus : Ajoutez une touche perso à vos modèles. Une citation inspirante, une petite illustration, votre signature manuscrite scannée. Cassandra supporte l'expression artistique.

3.3 Les rapports et statistiques : pilotez à vue

Qui sont vos meilleurs clients ? Quel produit cartonne ? Quelle période de l'année est la plus rentable ?

Les rapports indispensables :

Chiffre d'affaires par mois : Pour voir les tendances
Top clients : Pour les chouchouter
Analyse des marges : Pour savoir où vous gagnez vraiment de l'argent

Comment y accéder : Menu "Rapports" ou via les tableaux de bord personnalisés. Jouez avec les filtres de dates, catégories, régions...

3.4 Les modules optionnels : la cerise sur le gâteau

Dolibarr est modulaire. Activez uniquement ce dont vous avez besoin :

Point de vente (POS) : Pour les boutiques physiques
Gestion des événements : Pour les ateliers, conférences, vernissages
Stock : Pour gérer vos inventaires sans Excel
Expéditions : Pour suivre vos envois

La règle d'or : Activez un module à la fois. Maîtrisez-le avant d'ajouter le suivant. Rome ne s'est pas construite en un jour, votre instance Cassandra non plus.