Chapitre 3 : Les super-pouvoirs cachés de Cassandra
3.1 Les exports : libérez vos données
Cassandra n'est pas une prison dorée. Vous pouvez exporter n'importe quelle liste en CSV ou Excel.
Pourquoi c'est génial :
- Créer des analyses perso dans votre tableur préféré
- Partager des listes avec des partenaires
- Faire des graphiques poétiques pour vos présentations
Mode d'emploi : Sur n'importe quelle liste (clients, factures, produits), cherchez l'icône d'export en haut à droite. Cliquez, choisissez votre format, et hop.
3.2 Les modèles de documents : gagnez des heures
Vous envoyez régulièrement les mêmes types de propositions ou contrats ? Créez des modèles.
La recette :
- Allez dans Configuration > Modèles de documents
- Créez votre modèle avec des variables dynamiques : [NOM_CLIENT], [DATE], [MONTANT]...
- Utilisez-le en un clic lors de la création de documents
Le truc en plus : Ajoutez une touche perso à vos modèles. Une citation inspirante, une petite illustration, votre signature manuscrite scannée. Cassandra supporte l'expression artistique.
3.3 Les rapports et statistiques : pilotez à vue
Qui sont vos meilleurs clients ? Quel produit cartonne ? Quelle période de l'année est la plus rentable ?
Les rapports indispensables :
- Chiffre d'affaires par mois : Pour voir les tendances
- Top clients : Pour les chouchouter
- Analyse des marges : Pour savoir où vous gagnez vraiment de l'argent
Comment y accéder : Menu "Rapports" ou via les tableaux de bord personnalisés. Jouez avec les filtres de dates, catégories, régions...
3.4 Les modules optionnels : la cerise sur le gâteau
Dolibarr est modulaire. Activez uniquement ce dont vous avez besoin :
- Point de vente (POS) : Pour les boutiques physiques
- Gestion des événements : Pour les ateliers, conférences, vernissages
- Stock : Pour gérer vos inventaires sans Excel
- Expéditions : Pour suivre vos envois
La règle d'or : Activez un module à la fois. Maîtrisez-le avant d'ajouter le suivant. Rome ne s'est pas construite en un jour, votre instance Cassandra non plus.