Chapitre 2 : Dompter les modules essentiels (sans formation de trois semaines)
2.1 Les Tiers : votre carnet d'adresses amélioré
Un "tiers" dans le jargon Dolibarr, c'est client, prospect, fournisseur ou partenaire. Cassandra aime la précision.
La méthode qui sauve :
- Catégorisez dès la création : Client VIP, Prospect chaud, Fournisseur récurrent... Les étiquettes sont vos amies.
- Remplissez les contacts : Le nom de l'entreprise ne suffit pas. Qui appeler ? Marie du service compta ? Jean-Michel le décisionnaire ?
- Notez tout : Utilisez les notes privées pour vos remarques perso ("Aime le café sans sucre", "Déteste qu'on l'appelle le lundi matin").
L'erreur classique à éviter : Créer des doublons. Avant d'ajouter un nouveau tiers, cherchez s'il existe déjà. Cassandra tolère beaucoup de choses, mais les doublons la rendent confuse.
2.2 Les Produits et Services : votre catalogue magique
Que vous vendiez des chaussettes tricotées main ou des services de consulting, Cassandra veut connaître votre catalogue.
Le conseil d'or : Créez des fiches produits complètes :
- Description claire : Vos futurs vous remercieront quand ils créeront une facture à 23h un vendredi soir.
- Prix de vente ET prix d'achat : Pour suivre vos marges comme un(e) chef(fe).
- Photo : Parce que l'humain est visuel, même dans un ERP.
Astuce créative : Utilisez les catégories de produits pour créer votre propre logique. "Produits bohèmes", "Services express", "Offres spéciales pleine lune"... Cassandra ne juge pas.
2.3 Les Factures : le nerf de la guerre (sans nerf qui craque)
Ah, la facturation. Le moment où votre travail se transforme en argent. Magique, non ?
Le rituel efficace :
- Partez d'un devis validé : Transformez-le en facture en un clic. Cassandra adore la cohérence.
- Personnalisez le modèle de PDF : Logo, couleurs, mention "Merci de votre confiance"... Votre facture reflète votre image.
- Activez les relances automatiques : Configurez des emails de rappel doux mais fermes. Cassandra s'en occupe, vous restez zen.
Le hack du quotidien : Créez des factures récurrentes pour vos abonnements mensuels. Une fois paramétrée, Cassandra les génère toute seule, comme une grande.
2.4 Les Projets : orchestrer le chaos avec grâce
Vous jonglez avec plusieurs projets ? Cassandra devient votre chef d'orchestre personnel.
La structure qui marche :
- Un projet = une entité claire : Refonte du site web de M. Dupont, Lancement de la collection Automne, etc.
- Des tâches assignées : Qui fait quoi, pour quand. Tout est transparent.
- Le suivi du temps : Notez vos heures, facturez au réel. Cassandra calcule, vous encaissez.
Astuce pour les créatifs : Utilisez les projets même pour vos initiatives internes. "Amélioration de Cassandra", "Formation équipe", "R&D produit mystère". Ça structure vos idées et mesure votre investissement.